Kapitalmarkt

Wir tragen die Verantwortung, das liquide Vermögen der betreuten Familienmitglieder professionell und umfassend zu investieren. Unser übergeordnetes Ziel ist es, das Vermögen langfristig zu erhalten und zu mehren.

Dafür verfolgen wir einen aktiven Managementansatz und diversifizieren über verschiedene Anlageklassen und Strategien. Wir vertrauen auf unseren hauseigenen unabhängigen Research und unsere Modelle, wir sind akademisch orientiert und entwickeln unseren Investmentprozess fortlaufend weiter.

Die Steuerung des Investmentprozesses ist eine kollektive Aufgabe unseres Teams und Verantwortung wird gemeinschaftlich übernommen. Den Rahmen für unsere Entscheidungsfindung bilden robuste Modelle und Analysen. Zugleich entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen und Tools, denn unser Team vereint akademische Expertise mit langjähriger praktischer Erfahrung im Asset-Management und es verfügt über fundierte Kenntnisse im Programmieren. Wir erweitern unser Fachwissen und unsere Kompetenzen kontinuierlich. Damit stellen wir sicher, dass aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Neuerungen in unseren Investmentprozess einfließen.

Unser Portfolio basiert auf einem breiten Investmentuniversum, das internationale Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle und liquide, alternative Investments sowie Liquidität umfasst. Wir setzen diese Investments in erster Linie mit Einzeltiteln sowie ETFs um und ergänzen diese zielgerichtet durch Derivate. Dieses diversifizierte Portfolio ist langfristig ausgerichtet, mit dem Anspruch, eine stabile Performance zu erzielen. Gleichzeitig verfügen wir über die entscheidende Flexibilität, das Portfolio kurzfristig an dynamische Marktbedingungen anzupassen.